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Kanban - Guia de Configurações

Última atualização em Nov 26, 2025

O Kanban é uma funcionalidade que transforma a gestão das suas conversas no Chatwoot em um fluxo visual e organizado, permitindo acompanhar o progresso de cada atendimento através de colunas personalizáveis. Este guia explica como configurar e utilizar o Kanban no seu Chatwoot.

Configuração Inicial

Configurar o Funil (Funnel)

  1. Acesse as Configurações: Vá em Configurações → Atributos Personalizados​

  2. Crie um Novo Atributo: Clique em **"Criar atributo personalizado"**​

  3. Configure o Atributo do Funil:

    • Aplica-se a: Selecione Conversa​

    • Nome de exibição: Digite um nome para identificação (este será o nome do seu funil)​

    • Chave: A chave será gerada automaticamente

    • Descrição: Adicione uma descrição opcional do seu funil​

    • Tipo: Selecione Lista​

    • Adicione os nomes das etapas: Digite o nome de cada etapa do seu processo (exemplo: "Novo", "Em Atendimento", "Aguardando", "Resolvido")​

    • Clique em Criar: O funil será criado e estará disponível para uso

  4. Configurar o Atributo current_funnel

    Agora crie um atributo adicional para rastrear o funil atual:​

    • Adicione um novo atributo personalizado com a chave current_funnel​

    • Aplica-se a: Selecione Conversa​

    • Tipo: Selecione Texto

    • Clique em Criar

    Configurar Time Stamp, Notas e Tarefas (Opcional)

  5. Para rastrear tempos e adicionar informações extras às conversas, crie três atributos personalizados adicionais:

    • kanban_notes (Aplica-se a: Conversa, Tipo: Texto) - Para adicionar notas sobre a conversa

    • kanban_tasks (Aplica-se a: Conversa, Tipo: Texto) - Para listar tarefas relacionadas

    • kanban_time_tracking (Aplica-se a: Conversa, Tipo: Texto) - Para registrar timestamps e tempo em cada coluna

    Configurar Valores e Moeda

  6. Para adicionar valores de oportunidade e moeda utilizada(BRL,USD,EUR), crie dois novos atributos personalizados adicionais:

    1. kanban_currency (Aplica-se a: Conversa, Tipo: Lista) - Para selecionar o tipo de Moeda utilizada na negociação, os valores suportados nessa lista são: BRL, USD e EUR

    2. kanban_deal_value (Aplica-se a: Conversa, Tipo: Número) - Para adicionar os valores de oportunidade aos Leads

    Pronto, seu Kanban está configurado e pronto para uso!